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RADHE EASY TASK CRM

Le bureau qu’un cabinet utilise pour ses clients.

Qui l’utilise

Pour le propriétaire, et pour les personnes qui prennent la demande, mènent le dossier et relisent le travail. Chacun se connecte et voit ce qui lui est confié.

Comment se passe la journée

La journée commence par qui doit appeler. Le client reste dans un seul dossier, avec le nom, le téléphone et l’e-mail. Le dossier montre qui le mène, et si le travail a commencé.

  • Savoir qui doit appeler aujourd’hui

    À faire aujourd’hui nomme la personne du rappel ou du rendez-vous. Le bureau garde la note. Il n’envoie pas le message.

  • Un dossier par client

    Le nom, le téléphone et l’e-mail restent sur le client. Une nouvelle demande part de ce dossier, sans créer un second enregistrement.

  • Voir quel dossier est ouvert

    Chaque dossier montre le client, le coordinateur et si le travail a commencé. Un dossier ouvert le reste jusqu’à ce que le bureau le termine.

  • Donner un rôle à chaque personne

    Propriétaire, coordinateur, accueil et relecteur ont chacun une connexion. Placer quelqu’un sur un dossier nomme qui fait le travail.

Aucune carte. Créez la société, et les 14 jours commencent.

Essai gratuit de 14 joursConnexionVoir les prix
Aperçu

COMMENT CELA AIDE

Savoir qui doit appeler aujourd’hui

À faire aujourd’hui nomme la personne du rappel ou du rendez-vous. Le bureau garde la note. Il n’envoie pas le message.

Un dossier par client

Le nom, le téléphone et l’e-mail restent sur le client. Une nouvelle demande part de ce dossier, sans créer un second enregistrement.

Voir quel dossier est ouvert

Chaque dossier montre le client, le coordinateur et si le travail a commencé. Un dossier ouvert le reste jusqu’à ce que le bureau le termine.

Donner un rôle à chaque personne

Propriétaire, coordinateur, accueil et relecteur ont chacun une connexion. Placer quelqu’un sur un dossier nomme qui fait le travail.

LE BUREAU

Chaque onglet, et ce qu’il fait pour le cabinet.

Ces images viennent du bureau de démonstration. Les noms et e-mails sont des enregistrements de démonstration. La marque dans le coin est RET, pour Radhe Easy Task.

Aperçu

Ce que fait cet onglet

Le premier écran après la connexion. Il montre ce qui est dû aujourd’hui, les dossiers de cette personne et le travail qui attend quelqu’un d’autre.

Comment cela aide

Le cabinet voit la journée avant d’ouvrir un dossier, pour ne pas manquer un rappel ou un dossier ouvert.

Aperçu

Clients

Ce que fait cet onglet

Une liste des personnes que le cabinet connaît déjà, avec le téléphone et l’e-mail sur ce dossier.

Comment cela aide

Une nouvelle demande part du client existant, sans ouvrir deux fois la même personne.

Clients

Demandes

Ce que fait cet onglet

Un rappel ou un rendez-vous reste avec le nom du client, l’heure et la personne chargée d’appeler.

Comment cela aide

Le client n’est pas laissé en attente. Le bureau nomme qui doit appeler, et n’envoie pas le message.

Demandes

Dossiers

Ce que fait cet onglet

Le travail ouvert reste dans une liste, avec le client, le coordinateur et si le travail a commencé.

Comment cela aide

On peut dire quel dossier est encore ouvert. Il le reste jusqu’à ce que le cabinet le termine.

Dossiers

Personnes

Ce que fait cet onglet

Chaque connexion a un rôle. Propriétaire, coordinateur, accueil et relecteur sont des personnes nommées.

Comment cela aide

Le travail du client est donné à une personne. Placer quelqu’un sur un dossier n’en ouvre pas un second.

Personnes

Remise

Ce que fait cet onglet

Le cabinet note une remise comme copie et indique WhatsApp, LINE, e-mail ou en personne.

Comment cela aide

Le dossier montre ce qui a été remis. Rien n’est envoyé depuis cet écran.

Remise

Dépenses

Ce que fait cet onglet

Un coût préparé pour un dossier reste sur ce dossier, avec l’objet et le client.

Comment cela aide

L’affaire garde les chiffres que le cabinet prépare. Cet écran ne paie pas et n’émet pas de facture.

Dépenses

Devis

Ce que fait cet onglet

Un devis préparé reste avec le dossier et le client.

Comment cela aide

Le chiffre préparé peut être montré au client. Cette feuille n’est pas une facture officielle.

Devis

Rapports

Ce que fait cet onglet

Le propriétaire garde sur le bureau les montants d’impôt déjà notés pour le mois, TVA et retenue séparées.

Comment cela aide

Le cabinet peut revoir ce qui est déjà noté. Cette page ne dépose rien.

Rapports

Avis

Ce que fait cet onglet

Les avis de cette connexion restent sur le bureau, avec ce qui est dû aujourd’hui.

Comment cela aide

La personne responsable voit ce qui demande un regard. Accuser réception ne termine pas le travail et n’envoie pas de message.

Avis

Pas de TVA.

Créez la société et l’espace de travail s’ouvre. Sans carte et sans e-mail. Les 14 jours commencent alors. Le forfait se choisit sur cet écran. Cela n’ouvre pas les dossiers du bureau sur l’ordinateur du bureau.