RADHE EASY TASK CRM
Der Arbeitsplatz, den ein Büro für seine Kunden nutzt.
Wer es nutzt
Für den Inhaber und für die Personen, die die Anfrage annehmen, den Auftrag führen und die Arbeit prüfen. Jede Person meldet sich an und sieht, was ihr zugewiesen ist.
Wie der Tag läuft
Der Tag beginnt damit, wer anrufen soll. Der Kunde bleibt in einer Mappe, mit Name, Telefon und E-Mail. Der Auftrag zeigt, wer ihn führt, und ob die Arbeit begonnen hat.
Wissen, wer heute anrufen soll
Heute fällig nennt die Person für Rückruf oder Beratung. Der Arbeitsplatz speichert die Notiz und sendet keine Nachricht.
Eine Mappe je Kunde
Name, Telefon und E-Mail bleiben beim Kunden. Eine neue Anfrage beginnt in dieser Mappe, damit kein zweiter Datensatz entsteht.
Sehen, welcher Auftrag offen ist
Jeder Auftrag zeigt Kunde, Koordinator und ob die Arbeit begonnen hat. Ein offener Auftrag bleibt offen, bis das Büro ihn abschließt.
Jeder Person eine Rolle geben
Inhaber, Koordinator, Annahme und Prüfer haben je ein Login. Jemanden auf einen Auftrag setzen benennt, wer die Arbeit tut.
Keine Karte. Legen Sie die Firma an, und die 14 Tage beginnen.
WOBEI ES HILFT
Wissen, wer heute anrufen soll
Heute fällig nennt die Person für Rückruf oder Beratung. Der Arbeitsplatz speichert die Notiz und sendet keine Nachricht.
Eine Mappe je Kunde
Name, Telefon und E-Mail bleiben beim Kunden. Eine neue Anfrage beginnt in dieser Mappe, damit kein zweiter Datensatz entsteht.
Sehen, welcher Auftrag offen ist
Jeder Auftrag zeigt Kunde, Koordinator und ob die Arbeit begonnen hat. Ein offener Auftrag bleibt offen, bis das Büro ihn abschließt.
Jeder Person eine Rolle geben
Inhaber, Koordinator, Annahme und Prüfer haben je ein Login. Jemanden auf einen Auftrag setzen benennt, wer die Arbeit tut.
DER ARBEITSPLATZ
Jeder Bereich, und was er für das Büro tut.
Die Bilder stammen vom Demonstrationsbüro. Namen und E-Mails darin sind Demonstrationsdaten. Das Zeichen in der Ecke ist RET, für Radhe Easy Task.
Übersicht
Was dieser Bereich tut
Der erste Bildschirm nach der Anmeldung. Er zeigt, was heute fällig ist, die Aufträge dieser Person und Arbeit, die auf jemand anderen wartet.
Wobei es hilft
Das Büro sieht den Tag, bevor es eine Mappe öffnet, damit ein Rückruf oder ein offener Auftrag nicht fehlt.
Kunden
Was dieser Bereich tut
Eine Liste der Personen, die das Büro schon kennt, mit Telefon und E-Mail in dieser Mappe.
Wobei es hilft
Eine neue Anfrage beginnt beim vorhandenen Kunden, damit dieselbe Person nicht zweimal angelegt wird.
Anfragen
Was dieser Bereich tut
Rückruf oder Beratung bleiben beim Kundennamen, der Zeit und der Person, die anrufen soll.
Wobei es hilft
Der Kunde wartet nicht ins Leere. Der Arbeitsplatz nennt, wer anruft, und sendet keine Nachricht.
Aufträge
Was dieser Bereich tut
Offene Arbeit steht in einer Liste, mit Kunde, Koordinator und ob die Arbeit begonnen hat.
Wobei es hilft
Man kann sagen, welcher Auftrag noch offen ist. Er bleibt offen, bis das Büro ihn abschließt.
Personen
Was dieser Bereich tut
Jedes Login hat eine Rolle. Inhaber, Koordinator, Annahme und Prüfer sind benannte Personen.
Wobei es hilft
Die Arbeit des Kunden geht an eine Person. Jemanden auf einen Auftrag setzen öffnet keinen zweiten Auftrag.
Übergabe
Was dieser Bereich tut
Das Büro hält eine Übergabe als Kopie fest und nennt WhatsApp, LINE, E-Mail oder persönlich.
Wobei es hilft
Die Akte zeigt, was übergeben wurde. Von diesem Bildschirm wird nichts gesendet.
Ausgaben
Was dieser Bereich tut
Ein für einen Auftrag vorbereiteter Betrag bleibt bei diesem Auftrag, mit Zweck und Kunde.
Wobei es hilft
Der Vorgang behält die Zahlen, die das Büro vorbereitet. Dieser Bildschirm zahlt nicht und stellt keine Rechnung aus.
Angebote
Was dieser Bereich tut
Ein vorbereitetes Angebot bleibt beim Auftrag und beim Kunden.
Wobei es hilft
Dem Kunden kann die vorbereitete Zahl gezeigt werden. Dieses Blatt ist keine offizielle Rechnung.
Berichte
Was dieser Bereich tut
Der Inhaber behält die für den Monat festgehaltenen Steuerbeträge auf dem Arbeitsplatz, Umsatzsteuer und Quellensteuer getrennt.
Wobei es hilft
Das Büro kann nachsehen, was schon festgehalten ist. Diese Seite reicht nichts ein.
Hinweise
Was dieser Bereich tut
Hinweise für dieses Login bleiben auf dem Arbeitsplatz, zusammen mit dem, was heute fällig ist.
Wobei es hilft
Die zuständige Person sieht, was einen Blick braucht. Bestätigen beendet die Arbeit nicht und sendet keine Nachricht.
Keine MwSt.
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Abonnieren14 Tage kostenlos testenDie Firma anlegen, und der Arbeitsbereich öffnet sich. Keine Karte und keine E-Mail. Die 14 Tage beginnen dann. Der Tarif wird auf diesem Bildschirm gewählt. Das öffnet nicht die Büroakten auf dem Bürocomputer.
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