דלג לתוכן הראשי

RADHE EASY TASK CRM

שולחן העבודה שמשרד משתמש בו עבור הלקוחות.

מי משתמש

לבעלים, ולמי שמקבל את הפנייה, מנהל את התיק ובודק את העבודה. כל אחד נכנס ורואה את מה שמוקצה לו.

איך עובר היום

היום מתחיל במי שצריך להתקשר. הלקוח נשאר בתיקייה אחת, עם השם, הטלפון והדוא״ל. התיק מראה מי אחראי, והאם העבודה התחילה.

  • לדעת מי צריך להתקשר היום

    להיום מציין את האדם לחזרה או לפגישה. השולחן שומר את ההערה. הוא לא שולח הודעה.

  • תיקייה אחת לכל לקוח

    שם, טלפון ודוא״ל נשארים על הלקוח. פנייה חדשה מתחילה מהתיקייה, בלי רשומה שנייה לאותו אדם.

  • לראות איזה תיק פתוח

    כל תיק מציג את הלקוח, את הרכז ואם העבודה התחילה. תיק פתוח נשאר פתוח עד שהמשרד מסיים אותו.

  • תפקיד לכל אדם

    בעלים, רכז, קבלה ובודק לכל אחד כניסה. הוספת אדם לתיק מציינת מי עושה את העבודה.

בלי כרטיס. יוצרים את החברה, ו-14 הימים מתחילים.

ניסיון חינם ל-14 יוםכניסהלראות את המחירים
סקירה

איך זה עוזר

לדעת מי צריך להתקשר היום

להיום מציין את האדם לחזרה או לפגישה. השולחן שומר את ההערה. הוא לא שולח הודעה.

תיקייה אחת לכל לקוח

שם, טלפון ודוא״ל נשארים על הלקוח. פנייה חדשה מתחילה מהתיקייה, בלי רשומה שנייה לאותו אדם.

לראות איזה תיק פתוח

כל תיק מציג את הלקוח, את הרכז ואם העבודה התחילה. תיק פתוח נשאר פתוח עד שהמשרד מסיים אותו.

תפקיד לכל אדם

בעלים, רכז, קבלה ובודק לכל אחד כניסה. הוספת אדם לתיק מציינת מי עושה את העבודה.

השולחן

כל לשונית, ומה היא עושה למשרד.

התמונות הן ממשרד ההדגמה. שמות ודוא״ל בתמונות הם רשומות הדגמה. הסימון בפינה הוא RET, עבור Radhe Easy Task.

סקירה

מה הלשונית הזו עושה

המסך הראשון אחרי הכניסה. הוא מציג מה מועד להיום, תיקים של האדם הזה, ועבודה שמחכה למישהו אחר.

איך זה עוזר

המשרד רואה את היום לפני פתיחת תיקייה, כדי שלא תיפול חזרה או תיק פתוח.

סקירה

לקוחות

מה הלשונית הזו עושה

רשימה אחת של אנשים שהמשרד כבר מכיר, עם טלפון ודוא״ל בתיקייה.

איך זה עוזר

פנייה חדשה מתחילה מהלקוח הקיים, בלי לפתוח את אותו אדם פעמיים.

לקוחות

פניות

מה הלשונית הזו עושה

חזרה או פגישה נשארות עם שם הלקוח, השעה והאדם שצריך להתקשר.

איך זה עוזר

הלקוח לא נשאר ממתין. השולחן מציין מי מתקשר, ואינו שולח הודעה.

פניות

תיקים

מה הלשונית הזו עושה

עבודה פתוחה נשארת ברשימה אחת, עם הלקוח, הרכז ואם העבודה התחילה.

איך זה עוזר

אפשר לומר איזה תיק עדיין פתוח. הוא נשאר פתוח עד שהמשרד מסיים אותו.

תיקים

אנשים

מה הלשונית הזו עושה

לכל כניסה יש תפקיד. בעלים, רכז, קבלה ובודק הם אנשים עם שם.

איך זה עוזר

העבודה של הלקוח נמסרת לאדם. הוספת אדם לתיק אינה פותחת תיק שני.

אנשים

מסירה

מה הלשונית הזו עושה

המשרד רושם מסירה כעותק ומציין WhatsApp, LINE, דוא״ל או פנים אל פנים.

איך זה עוזר

התיק מראה מה נמסר. מהמסך הזה לא נשלח דבר.

מסירה

הוצאות

מה הלשונית הזו עושה

עלות שהוכנה לתיק נשארת על התיק, עם המטרה והלקוח.

איך זה עוזר

העניין שומר את המספרים שהמשרד מכין. המסך הזה לא משלם ולא מפיק חשבונית.

הוצאות

הצעות

מה הלשונית הזו עושה

הצעה שהוכנה נשארת עם התיק והלקוח.

איך זה עוזר

אפשר להראות ללקוח את הסכום שהוכן. הדף הזה אינו חשבונית רשמית.

הצעות

דוחות

מה הלשונית הזו עושה

הבעלים שומר על השולחן את סכומי המס שנרשמו לחודש, מע״מ וניכוי בנפרד.

איך זה עוזר

המשרד יכול לראות מה כבר נרשם. הדף הזה לא מגיש דוח.

דוחות

הודעות

מה הלשונית הזו עושה

הודעות של הכניסה הזו נשארות על השולחן, עם מה שמועד להיום.

איך זה עוזר

האחראי רואה מה צריך מבט. אישור הודעה לא מסיים את העבודה ולא שולח מסר.

הודעות

אין מע״מ.

יוצרים את החברה וסביבת העבודה נפתחת. בלי כרטיס ובלי דוא״ל. 14 הימים מתחילים אז. המסלול נבחר במסך הזה. זה אינו פותח את רשומות המשרד במחשב המשרד.